決算説明資料 決算短信等｜IR資料室｜IR情報 | 株式会社クロス・マーケティンググループ

Code：3675

2014

年

12

月期

通期決算説明資料

目次

1.

企業理念

2.

会社概要

3.

沿革

4.

事業

ン

い

5.

成長要因

6.

成長

ン

7.

業績概要

1.

3

ヶ年 位置

2.

業績目標

3.

配当還元方針

．

・ ー

ン

ープ

い

．中期経営計画

(2015

年～

2017

年

)

．

2014

年

12

月期

決算概要

．

2015

年

12

月期

業見通

1.

事業

2.

2015

年

12

月期 業績見通

3.

2015

年 事業

ン 別施策・方針

4.

配当

い

1.

2014

年

12

月期

決算

ン

2.

主要

3.

事業

ン 別 状況

4.

損益計算書概要

(

連結

)

5.

貸借対照表概要

(

連結

)

6.

ー計算書概要

(

連結

)

1.

主

ープ会社一覧

企業理念

事

業

創

造



・ ー

・

ー 掛け合わせ 顧客 事業・商品・

ー

創造す

ー

ン

ー

ー 目指し い

す



多様 人材

ー ーし チ

ン す 機会 事業創造

社名

株式会社

・ ー

ン

ープ

設立

2013

年

6

月

3

日

資本金

274,402

_千円

証券 ー

3675

持株会社体制へ 移行 伴い新規設立

・ ー ン 設立 2003年4月1日

東証

ー

2013

年

6

月

3

日上場

会社概要

拠点

国内 東京

_海外

(

初台 人形町

_ﾌ

)

大阪

_{ﾆ ｰ}

_{ｰ ｰ ﾎ}

_ﾛ

中国 上海・香港

ン

ｰ

ｲ

ｶ ﾛｰ

ン

ー

ン ネ

ｶ

ﾎｰ

ｲ

ｲ

国内３拠点 海外８ヶ国

17

拠点

2014年12月31日時点

沿革

株式会社

UNCOVER TRUTH

設立

6

月

単独株式移転

株式会社

・ ー

ン

ープ 新設

持株会社制へ移行

Markelytics

社及び

MedePanel

社 株式取得

8

月

ン

ー

子会社

Cross Marketing Asia

設立・営業開始

9

月

簡易株式交換

株式会社 ー

完全子会社化

11

月

2013

年

4

月

2014

年

5

月

本社 東京都新宿区 移転 東京

2012

年

5

月

中国

₍

上海

₎

子会社

_{Cross Marketing China}

設立・営業開始

株式会社 ン

ソ

ー

ン事業 一部 譲受

株式会社

・

ー

ン 営業開始

2011

年

8

月

2003

年

4

月

東京都渋谷区

創業

2008

年

10

月

株式会社

VOYAGE GROUP

及びそ 子会社

株式会社

ーチ ネ

資本・業務提携

2004

年

1

月

東京都中央区 移転

2006

年

5

月

東京証券取引所

ー 市場 上場

11

月

欧米

等

₈

ヶ国 展開

_Kadence

ープ 完全子会社化

関連会社

ーチ・ ン ・

プ ン

連結子会社化

事業

ン

い

ーチ事業

81.8

％

IT

ソ

ー

ン事業

16.9

％

そ 他 事業

1.3

％

2014

年

12

月期連結売上高

6,663

百万円

(81.8

％

)

ー チ 事 業

Ｉ

ｰ

事業

そ

他

事 業

8,141

百万円

1,372

百万円

(16.9

％

)

事業

ン

い

ーチ事業

ネ

ーチ 中心

総合 ー

ン

ーチ事業

ネ

ーチ

ープ ンタ

ー

会場調査

CLT

そ 他

ー

ン

海外調査

ー

ー 店頭調査等

Ｉ ソ

ー

ン事業

事業

ン

い

株

touch

FX Cymo

他多数実績有

HIS

国内旅行

等

/

ー

ン向

WEB

プ

ー

ン

そ 他 事業・新規事業

事業

ン

い

ー

ン

ーチ×

IT

実現

戦略子会社

成長要因

～国内ＭＲ市場 市場規模推移～

ネ

ーチ市場拡大 タ

ン

え 的確 資本投下

ネ

ーチ分野

い 市場 上回 成長 維持

100% 116%

177%

274%

299% 314%

336%

338% 403%

446%

100% 104% 105% 108% 105% 101% 100% 93% _{89% 88% 90%}

0% 100% 200% 300% 400% 500% 0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

2003年4月 ・ ー ン 設立



提携

ン ー

ネ 構築



ネ

ーチ

へ 投資



営業人員 大規模 投下

ネ 規模 拡大



ーチ ー確保

担保

市場規模 そ 他 調査

市場規模 ネ ーチ 成長率 ネ ーチ 成長率 そ 他 調査

百万円 左軸 右軸

※市場規模 JMRA 資料 基 当社推計値 掲載し す ※成長率 2002年 100％ し 2002年 各年度 市場規模 比較し フ化 148,855

156,424

164,896

179,842 179,448

175,000 176,600

169,900

181,900

173,100

167,200

成長要因

～事業

ン 別売上推移～

ーチ事業 一般事業会社向

販売 中心 成長 拡大

Ｉ ソ

ー

ン事業 開始

成長 加速

百万円

2008

年

10

月

東証

ー 上場

各事業 売上高推移

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

IT

ソ

ー

ン事業＋そ 他 事業

成長

ン

～事業領域 拡大～

ネ

ーチ

ネ

ーチ

+

ン

ーチ

ー

ン

ーチ

ー

ン

ソ

ー

ン

ー

ン

ーチ

+

IT

ソ

ー

ン

Sんんを…

ネ

ーチ

ター

事業

ー

ン

ーチ領域

Global

Kadence

ープ化

ネ

ワー

構築

日・欧・米

ー

企業 海外展開

ー

更

成長へ

成長

ン

業績概要

(2014

年

12

月期

)

売上高

単位：百万円

ーチ事業

IT

ソ

ー

ン事業

そ 他 事業

営業利益

経常利益

当期純利益

純資産

総資産

2011

年

12

月期

2012

12

月期

年

2013

12

月期

年

2014

12

月期

年

4,424

5,446

6,293

8,141

436

555

725

536

544

581

751

521

330

313

438

245

1,826

2,017

2,558

2,897

2,831

3,088

4,012

7,872

6,663

1,372

106

5,400

876

17

4,619

827

－

4,114

310

－

※当社 株式 2013年2月18 2分割 2014年6月1日 3分割し 株当た 指標(EPS,BPS) 過去 遡及し 記載し す

ーチ事業 中心 着実 売上 拡大

創業以来

11

期連続増収 継続

EPS(

円

)

BPS(

円

)

ROE(

％

)

ROA(

％

)

. 2014

年

12

月期決算概要

2014

年

12

月期連結決算 範囲

い

2014

年

12

月期

決算

ン



売上高 新規連結子会社 通期寄与や

IT

ソ

ー

ン事業 成長

前年比

29.4

％ 大幅増収



各利益

国内

ーチ事業 売上高 当初予定 下回

Ｍ＆

実施 伴う各種費用

や本社移転 係 一時費用 人員増 伴う人件費・採用費 増加等

前年 下回 結果



11/14

公表 業績予想 対

国内 ー チ事業 売上高 見込

下回

各利益 販管費

ン

ー

結果 概 予定通

着地 当期純利益 少数株主利益 差異

若干下回

連結売上高

29

.4

％

増

前年同期比

連結当期純利益

44

.0

％

減

前年同期比

連結経常利益

30

.5

％

減

前年同期比

連結

実績

業績予想

達成率

売上高

6,293

+1,849

+29.4%

99.3%

営業利益

725

-189

-26.1%

104.3%

経常利益

751

-229

-30.5%

104.3%

当期純利益

438

-193

-44.0%

98.2%

実績

増減額こ率

8,141

245

250

8,202

536

514

521

500

14/11/14公表

2013

年

27,737

千

US

拠点

従業員数

2014

年

12

月期

主要

Kadence

ープ 株式取得

本社移転

い

345

人

UK, USA, Singapore,

Indonesia, India,Vietnam,

China(HK),UAE(Dubai)

売上高

2014年6月期

■

へ 事業展開 加速 せ

欧米・

各国 展開

Kadence

子会社化

取得価格

1,399

万

US$

～

2,899

万

US$

※2ごさす年～

2017

年 業績達成状況

応

取得価格 変動

■事業 拡大 伴う人員 増加

業務効率

改善及び生産性 向上 目的

東京都

新宿区 本社 移転

東京都新宿区西新宿

3-20-2

東京

タワー

24F

新住所

・・・ネ

ーチ

ー

ン

ーチ 関

事業

・・・

向

ー

企画・開発・運用事業 及びプ

ー

ン事業

ーチ事業

Ｉ ソ ー ン事業

・・・Ｗ

ー

ン 事業及びプ

ー

ン事業等

そ 他 事業

連結

単位：百万円

※事業 ン 売上高 外部売上 記載し す

事業

ン 別 状況

売上高

_6,293

8,141

+1,849

+29.4%

リサーチ事業

_5,400

6,663

_+1,263

_+23.4%

ＩＴソリューション事業

₈₇₆

1,372

₊₄₉₆

_+56.6%

　その他の事業

₁₇

106

_{+90 +541.8%}

年

月期

通期

4年

月期

通期

ーチ事業

い

Ｉ ソ

ー

ン事業

い



ーチ事業全体 売上高

2014

年

4

月 消費税増税後 反動

4

月以降伸び悩

当初 業績予想 下回 結果

ーチ事業売上高合計：当初予想比▲

688

百万円

そ 他 事業

い



積極的 営業展開

新規顧客開拓 加え既存顧客

開発案件 継続的 受注



人員増

費用 増加

(+53

百万円

)

案件管理 徹底

ン 利益

大幅 増加

(+158

百万円

)



WEB

解析 ー

USERDIVE

導入企業

100

社突破



英語版・中国語版

ー

海外展開開始

プ 向 解析 ー

提供開始

WEB ー ン 事業等

事業

ン 別 状況



当初予想 下回

一般事業会社 広告代理店

ン

・ ン タン

中心

顧客開拓・案件獲得 進捗

・ ー

ン 単体

10

％ 超え 増収



Markelytics MedePanel

及び ー

通期 新規売上寄与

(791

百万円※外部売上

)



ン 利益

い

人員増

採用費・人件費増

(+216

百万円

)

本社移転関連

単位：百万円

2014

年

12

月期

連結損益計算書

(

概要

)

百分比 百分比

売上高

6,293

8,141

売上原価

3,765

5,063

売上総利益

2,528

3,079

販売管理費

1,803

2,543

人件費 1,070 17.0% _1,390 17.1% +29.9%

減価償却費 15 0.2% ₆₅ 0.8% +331.3%

地代家賃 70 1.1% ₁₅₀ 1.8% +115.3%

旅費交通費 65 1.0% ₉₃ 1.1% +43.4%

採用費 91 1.5% ₁₀₇ 1.3% +17.2%

業務委託費 81 1.3% ₁₇₀ 2.1% +109.0%

営業権償却 25 0.4% ₅₁ 0.6% +105.4%

そ 他 386 6.1% ₅₁₇ 6.3% +34.0%

営業利益

725

536

経常利益

751

521

当期純利益

438

245

2ごさし年さ2月期 2ごさじ年さ2月期 増減率

売上原価率 上昇

 ーチ事業(国内) 業容拡大

原価部門 人員増(+344百万円)

い売上原価率 上昇

人件費及び採用費 上昇

今後 業容拡大 向 人員採用 計

画 対 進捗 せ 人件費及び採用費 増加

本社移転

関連費用 増加

2014年5月 実施 本社移転 伴い

単位：百万円

2014

年

12

月期

連結貸借対照表

(

概要

)

借入金 増加

Kadence ープ 子会社化

及び運転・投資資金 調達 借入金 増加

建物・備品・敷金

本社移転 伴い 建物・工具

器具及び備品・敷金 増加

Kadence ープ BS取 込

売掛金・仕掛品及び 増加

流動負債 1,438 4,343 +2,905

買掛金 614 898 +284

短期借入金 - 1,831 +1,831

１年内返済予定長期借入 135 320 +185

未払金こ未払費用 228 477 +249

前受金 11 264 +253

未払法人税 222 208 -14

そ 他 228 345 +116

固定負債 16 632 +616

長期借入金 - 520 +520

資産除去債務 2 94 +92

そ 他 15 16 +2

総負債 1,454 4,975 +3,521

純資産 2,558 2,897 +340

資本金 274 274

-資本準備金 280 244 -36

利益剰余金こ資本剰余金 1,917 2,128 +211

少数株主持分 97 183 +86

そ 他 包括利益類型額 ▲ささ 68 +79

自己資本比率 61.3% 34.5% -26.8p

2ごさし年さ2月末 2ごさじ年さ2月末 増減

売掛金・仕掛品・

流動資産 2,479 4,164 +1,685

現金及び預金 779 1,407 +628

受取手形及び売掛金 1,410 1,800 +390

仕掛品 84 380 +296

前払費用 40 157 +118

未収入金 11 142 +131

繰延税金資産 99 127 +28

そ 他 56 151 +95

固定資産 1,533 3,708 +2,175

建物 47 295 +248

工具 器具及び備品 37 195 +158

ソ 181 218 +37

601 2,056 +1,455

投資有価証券 39 93 +54

関係会社株式 340 335 -5

敷金 146 370 +224

繰延税金資産 95 74 -20

そ 他 46 71 +25

単位：百万円

営業

・

ー

本社移転 伴い 減価償却費・固定資産

除却損 増加 +79百万円

_{前事業年度 所得増 法人税等}

支払額 増加 +79_百万円

投資

・

ー

財務

・

ー

Kadence社株式取得 短期

借入金 収入増加 +1,718_百万円

_{運転・投資資金 短期借入金 増加}

+928百万円

Kadence社株式 取得 支出 1,510百万円

本社移転 伴う固定資産 取得 支出増加

+257_百万円 及び敷金預入 357_百万円

2014

年

12

月期

連結

ー計算書

(

概要

)

営業

・

ー

445

453

+8

税引前純利益 744 509 ▲ 2しす 減価償却費 122 188 +65 固定資産除却損 0 13 +13 持分法 投資損益 ▲：利益 ▲ 2ご 6 +25 売上債権 増減額 ▲：増加 ▲ しじ、 ▲ さ9し +154 法人税等 支払額 ▲ 2、6 ▲ しすす ▲ 、9

そ 他 222 286 +65

投資

・

ー

▲ し62

▲ 2,2、さ ▲ さ,9ご9

有価証券 取得 支出 - ▲ 2、 ▲ 2、 有価証券 売却 収入 100 2 ▲ 9。 有形固定資産 取得 支出 ▲ 2す ▲ 2。さ ▲ 2す、

無形固定資産 取得 支出 ▲ 9す ▲ さ、す ▲ 。ご

子会社株式 取得 支出 _{▲ し。9 ▲ さ,すさご ▲ さ,さ2さ} 敷金 預入 支出 - ▲ しす、 ▲ しす、 そ 他 47 79 +31

財務

・

ー

▲ さ、。

2,435

+2,613

短期借入金 純増減額 ▲：減少 - 1,718 +1,718 長期借入 収入 72 1,000 +928 長期借入金 返済 支出 ▲ さすさ ▲ 2さ2 ▲ 62

配当金 支払額 ▲ じ。 ▲ 、さ ▲ 2し

少数株主へ 配当金支払い額 ▲ すす - +55 そ 他 4 ▲ ご ▲ じ

現金及び現金同等物期末残高

779

1,407

+628

増減

2ごさし年さ2月期 実績

. 2015

年

12

月期 業績見通

2015

年

12

月期連結決算 範囲

い

2015

年

12

月期業績予想

新規連結寄与分

い



2014

年

11

月

14

日公表

Kadence

社 株式取得

Kadence

社概要

社名

Kadence International Business Research Pte. Ltd.

設立

2007

年

4

月

資本金

2.6

_百万

US

拠点

UK, USA, Singapore, Indonesia, India,

Vietnam, China(HK),UAE(Dubai)

2015

年

12

月期

事業

2015

年

12

月期

2015

年

12

月期

事業

Ｒ＆ 社概要

社名

株式会社

ーチ・ ン ・

プ ン

1968

年

1

月

30

百万円

初台 本社

人形町

ー

ワー

ンター

2014年12月末

売 上 高 ：

2,350

百万円

設立

資本金

拠点



新規連結子会社

Kadence

ープ

R&D

寄与

売上高 大幅増



利益 保守的 精査

中期経営計画発表時 水準 据え置



当期純利益

い

R&D

株式取得時 負

101

百万円発生

(1Q

決算時

)

※事業 ン 売上高 外部売上 記載

2015

年

12

月期 業績見通

※海外売上高 為替 ー 1US$=112円 想定

売上高

8,141

14,733

_+6,591

_+81.0%

ーチ事業が国内き

6,069

_8,889

_+2,820

_+46.5%

ーチ事業が海外き

594

4,003

+3,410

+574.1%

ねT

ｰ

事業

1,372

1,691

+318

+23.2%

そ 他 事業

106

₁₅₀

₊₄₄

_+41.1%

営業利益

536

945

₊₄₀₉

_+76.3%

経常利益

520

900

+380

+72.9%

当期純利益

245

476

+230

+93.9%

さ株当 当期純利益が円き

13.61

－

26.39

－

－

－

2ごさじ年さ2月期

実績

2ごさす年さ2月期

2015

年

12

月期 業績見通

ーチ事業

Ｉ ソ

ー

ン事業

そ 他 事業

(UNCOVERTRUTH)

2015

年 事業

ン 別施策・方針



生産性向上 利益確保重視



ープ会社間 業務・ ー

統合



市場

事業展開推進



既存 ー

開発・保守

強化 開発体制 拡充



将来 見据え 事業育成

(

新 ー

開発等



海外展開

(

)

推進

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

2

4

6

8

10

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年

2015

年

7.9

9.7

12.6

13.5

％

円

1株当た 配当金額(左軸)

配当性向(右軸)

4.5

※当社 株式 2013年2月18 2分割 2014年6月1日 3分割し 株当た 配当金 過去 遡及し 記載し す

※過去 株当た 配当金 分割遡及後 小数点 位 切 捨 記載し す

3.3

2.1

1.7

0.9

2015

年

12

月期 実質的 当期純利益 対 配当 実施

通期

3.7

円

中間

1.5

円

期末

2.2

円

予定

実質的

配当性向

18

％

2015

年

12

月期 配当

い

3.7

※Rおと社 株式取得 伴い

2015

年

12

月第

1

四半期 負

101

百万円発生予定

2015

年

12

月期

３ヶ年 位置付

３ヶ年 位置付

事業領域 事業

積極的 拡大

～

No.1

へ向

土台作

加速～



既存事業：着実 成長 収益基盤 確立



人財戦略：大量採用

既存社員 育成・底上 へ



新規事業：事業育成 領域拡大 推進

No.1

向

プ

ン 成長 加速

R&D

社 連結取 込

2015

年

売上高

147

億円

目指

業績目標

百万円

IT ｰ 事業＋そ 他 事業

ーチ事業(海外)

ーチ事業(国内) R&D新規追加分

各事業 売上高推移

実績 _{＜中期計画＞}

実績

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2013

2014

2015

2016

2017

R&D

社

2016

年

以降 計画値 含

中期経営計画

次第公表

せ 頂

2013年6月持株会社体制移行

147

億円

81

0

5

10

15

20

25

0

2

4

6

8

10

12

14

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年

2015

年

2016

年

2017

年

株主還元方針

7.9

9.7

12.6

13.5

％

円

1株当た 配当金額(左軸)

配当性向(右軸)

4.5

※当社 株式 2013年2月18 2分割 2014年6月1日 3分割し 株当た 配当金 過去 遡及し 記載し す

※過去 株当た 配当金 分割遡及後 小数点 位 切 捨 記載し す

※2ごさ5年 配当性向 R&D社 株式取得 負 計上予定額101百万円 除いた実質的 当期純利益369百万円 対す 配当性向

記載し す

3.3

2.1

1.7

0.9

経常利益

10

_億円

達成時

配当性向

20

％

ター

配当 実施 達成後 経営環境 鑑 再度検討

配当性向

20

％

3.7

円

(

予定

)

参考資料

(

主

ープ会社

)

連結子会社

株式会社 ・ ー ン

ー ン ーチ 関す ー 提供

2003年

関連会社

株式会社 ーチ・ ン ・ ベ プ ン

事 業 内 容 ：

設 立 ：1968ー年 ン ・ ーチ 企画設計 実施及びコン ー ン

株式会社 ・コ ー ン

事 業 内 容 ：

設立(営業開始)：

/ ー フ ン向けWEB 企画・開発・運用 2011年

酷络司商务咨询(上海)有限公司

事 業 内 容 ： 設 立 ：

ソフ 開発 中国市場 け ＷＥＢ ー 提供 ー ン ーチ事業

2012年

事 業 内 容 ： 設 立 ：

Cross Marketing Asia Pte. Ltd.

東南 市場全域 け ー ン ーチ 関す ー 提供

2013年

株式会社UNCOVER TRUTH

事 業 内 容 ： 設 立 ：

WEB/MOBILE ー ン UI/UXコン ン

2013年

Markelytics Solutions India Private Limited 事 業 内 容 ：

設 立 ：

欧米 ン ン 持 ー ン ・ ーチ会社 本社 ンガ ー

2003年

MedePanel Online Inc.

事 業 内 容 ：

設 立 ：疾病2011年 医療従事者・患者専用 ター 管理・運営 本社 ー ー ー

株式会社 ーチ

事 業 内 容 ：

設 立 ：2005ン ー年 ター管理 ーチ 関す ー 提供

株式会社 ー

事 業 内 容 ：

設 立 ：顧客行動分析 業務コン1993年 ン 提供 生活者 ン 読 解く専門性 持

ン ン株式会社

事 業 内 容 ： 設 立 ：

顧客行動分析 業務コン ン

2002年

事 業 内 容 ： 設 立 ：

持株会社

ープ会社 経営管理及びそ 付帯す 業務

東証 ー 上場 証券コー 3675

Union Panels Pte. Ltd. 事 業 内 容 ：

設 立 ：

中心 した複数 提携先 等 接続した チ ン

2014年

Kadence International Business Research Pte.Ltd. 事 業 内 容 ：

設 立 ：2007ー年 ン ーチ事業及び子会社等 経営管理等

NEW

NEW

2014年11月14日子会社化

本資料 関

注意

本資料

業績 関す 情報 提供 目的 した

あ

当社 発行す 有価証

券 投資 勧誘す

あ

せ

本資料 掲載

た意見や予測等 資料作成時点 当社 判断 あ

そ 情報 正

確性 完全性 保証し

た 約束す

く

た

今後 変更

あ

了承下 い

～本資料 関す

問合せ先～

株式会社 ・ ー ン ープ 経営企画部